L’organisation de votre patrimoine
et de vos investissements.
Qui sommes-nous ?
Experts en stratégie patrimoniale (CGP) et gestion de fortune – Family Office.
Confiez-nous vos préoccupations, nous vous apporterons les solutions.
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Nos Expertises
Conseils en Entreprise
Conseils en Gestion de Patrimoine (CGP)
Conseils en Investissements Financiers (CIF)
Conseils en Investissements Immobiliers (carte T)
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Notre Méthodologie
Analyse en profondeur de votre situation, préconisations, mise en oeuvre des solutions, accompagnement, suivi, ajustements…
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Nos formations permanentes vous garantissent des conseils d’experts sur mesure.
Nos professions réglementées nécessitent de valider annuellement nos accréditations.
30+
Années d’expérience
530+
Projets complets
Pour vous
Une entreprise engagée et innovante avec une ambition
Accompagnement
Domaines d’intervention
Nos principales activités de conseil en gestion de patrimoine
Placements
Allier performance et sécurité, volonté de revenus ou non. Nous adaptons les allocations à votre situation.
Immobilier
L’emplacement, le mode de détention et le choix de la réglementation : 3 critères garants de la rentabilité de vos actifs
Réduction Impôts
Réduire ses impôts, une stratégie patrimoniale à part entière !
Retraite
Anticiper, évaluer, prévoir et décider pour se lancer dans cette nouvelle étape de vie.
Conseil en entreprises
Répondre aux multiple facettes sociales, financières, mais
aussi patrimoniales et fiscales. Protéger, développer, transmettre.
+ 30 années de confiance clients
Votre situation évolue en permanence. Les événements de la vie et les réglementations vous obligent à repenser l’organisation de votre patrimoine, de sécuriser vos actifs. Nous vous accompagnons avec tous les services qui permettent d’agir sur l’ensemble de vos préoccupations :
Conseil en investissement (CIF)
Courtage en Assurance Vie (IAS)
Conseil en Investissements Immobiliers (Carte T)
Ingénierie Patrimoniale, Family Office
Services de Gestion privée et de Gestion de Fortune
Chaque étape de vie nécessite d’être accompagnée.
A la rencontre de vos
Experts en conseil
C’est la combinaison gagnante, l’application du savoir et de l’innovation alliés à une expérience solide gage de votre satisfaction.
Justin PERRIER
Fondateur et PDG
Formé dans de prestigieuses écoles Internationales orientées vers l’avenir et l’innovation
UNE EQUIPE DYNAMIQUE
avec un domaine d’expertise maitrisé par secteur d’activité
Apportez une nouvelle expérience à vos investissements
L’évolution des métiers du conseil et les nouvelles économies naissantes vont imprimer un virage des concepts tant de détention que de valorisation…
Le monde se transforme
Actualités & Opportunités
Découvrez toutes les dernières actualités patrimoniales et fiscales.
Impôts et taxes : les propositions de chaque candidat à la présidentielle 2022
Retrouvez toutes les actualités éditées par l’administration sur le site officiel du gouvernement impots.gouv.fr.
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Nos opportunités de placement
Vos investissements sont GARANTIS par nos partenaires de tout premier plan. Nous veillons à ce qu’ils aient une marge de solvabilité forte, une solidité reconnue : AGEAS, Allianz, AXA, Cardif, Generali, Swiss Life, BNP Paribas, Crédit Agricole, Pictet AM, Edmond de Rothschild AM, Adequity Société Générale, Finaval, Viel Tradition, Lynceus Partners, Alpheys, Exclusive Partners, SGAM, PRIVALTO, … Plus de 100 fonds dédiés créés avec nos partenaires au cours des 15 dernières années.
Achat immobilier : les principaux objectifs
Se constituer un patrimoine doublement rentable : réductions d’impôts importantes et revenus locatifs.
L’investissement dans la pierre est sans doute l’un des meilleurs placements actuels.
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Témoignages
Des conseils parfaitement adaptés à mes attentes . Une équipe chaleureuse qui vous met en confiance pour vos projets d'avenir
Merci
Un excellent cabinet de conseils qui a su comprendre et s'adapter efficacement à mes besoins. Une équipe professionnelle et de confiance, je recommande vivement !
J'ai été accompagnée par Justin Perrier, qui s'est montré professionnel et disponible. Il a su me conseiller et faire avancer mon dossier de façon efficace. Très bonne expérience !... en savoir plus 
16 décembre 2022
28 septembre 2022
14 septembre 2022
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