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Notre cabinet de conseil en gestion de patrimoine à Annecy est à votre disposition pour répondre à toutes vos interrogations. Que ce soit pour une optimisation fiscale, une planification successorale ou des conseils en investissement, notre équipe d’experts vous accompagne à chaque étape. N’hésitez pas à nous contacter pour toute demande spécifique, nous vous répondrons rapidement et avec expertise.

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FAQ

Voici quelques réponses aux questions les plus fréquemment posées.

Qu’est-ce que la gestion de patrimoine ?

La gestion de patrimoine consiste à optimiser vos actifs (immobiliers, financiers, etc.) en fonction de vos objectifs (épargne, retraite, transmission) à travers des conseils sur-mesure.

Quels types d’investissements conseillez-vous ?

Nous proposons des conseils en placements financiers (actions, obligations) et investissements immobiliers (locatif, SCPI), selon votre profil.

Quelle est la différence entre un investissement financier et immobilier ?

L’investissement financier concerne les placements en bourse ou autres actifs financiers, tandis que l’immobilier implique l’achat de biens physiques (appartements, bureaux).

Pourquoi faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine ?

Un conseiller vous aide à optimiser vos placements, sécuriser vos investissements et préparer l’avenir en fonction de vos objectifs personnels et fiscaux.

Quels sont les avantages fiscaux liés à l’immobilier ?

L’immobilier locatif permet de bénéficier de dispositifs fiscaux comme la loi Pinel ou le régime LMNP, réduisant votre impôt sur le revenu.

Comment déterminez-vous les solutions d’investissement adaptées ?

Nous réalisons un bilan personnalisé de votre situation financière, vos objectifs et votre tolérance au risque pour proposer des solutions sur-mesure.

Quels sont vos frais de conseil ?

Nos frais dépendent des services fournis (gestion de portefeuille, optimisation fiscale). Nous offrons un premier rendez-vous offert pour évaluer vos besoins.

Combien de temps faut-il pour mettre en place une stratégie patrimoniale ?

La mise en place d’une stratégie varie selon la complexité de votre situation, mais cela peut prendre entre quelques semaines et plusieurs mois.

Ils parlent de nous

Témoignages Clients

      EXCELLENT  
   Basée sur 42 avis 
    
 
 
 
   
 
 
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   Laura 
 
 
 
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J’ai fait appel à leurs services pour des conseils d’investissements et ils ont été d’une grande aide !
  
 
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   Elric SIMONET 
 
 
 
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Elric
  
 
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   Florian Baylet 
 
 
 
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   Ludovic TEYSSIER 
 
 
 
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Encore merci pour l'ensemble de vos conseils et solutions avisés.

Je recommande à quiconque de collaborer avec eux, vous ne le regretterez pas !
  
 
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   Maxime Kubik 
 
 
 
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   Loris Bezzi 
 
 
 
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   Alexandre BAÏO 
 
 
 
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   Pierre Djeranian 
 
 
 
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