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Notre cabinet de conseil en gestion de patrimoine à Annecy est à votre disposition pour répondre à toutes vos interrogations. Que ce soit pour une optimisation fiscale, une planification successorale ou des conseils en investissement, notre équipe d’experts vous accompagne à chaque étape. N’hésitez pas à nous contacter pour toute demande spécifique, nous vous répondrons rapidement et avec expertise.

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FAQ

Voici quelques réponses aux questions les plus fréquemment posées.

Qu’est-ce que la gestion de patrimoine ?

La gestion de patrimoine consiste à optimiser vos actifs (immobiliers, financiers, etc.) en fonction de vos objectifs (épargne, retraite, transmission) à travers des conseils sur-mesure.

Quels types d’investissements conseillez-vous ?

Nous proposons des conseils en placements financiers (actions, obligations) et investissements immobiliers (locatif, SCPI), selon votre profil.

Quelle est la différence entre un investissement financier et immobilier ?

L’investissement financier concerne les placements en bourse ou autres actifs financiers, tandis que l’immobilier implique l’achat de biens physiques (appartements, bureaux).

Pourquoi faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine ?

Un conseiller vous aide à optimiser vos placements, sécuriser vos investissements et préparer l’avenir en fonction de vos objectifs personnels et fiscaux.

Quels sont les avantages fiscaux liés à l’immobilier ?

L’immobilier locatif permet de bénéficier de dispositifs fiscaux comme la loi Pinel ou le régime LMNP, réduisant votre impôt sur le revenu.

Comment déterminez-vous les solutions d’investissement adaptées ?

Nous réalisons un bilan personnalisé de votre situation financière, vos objectifs et votre tolérance au risque pour proposer des solutions sur-mesure.

Quels sont vos frais de conseil ?

Nos frais dépendent des services fournis (gestion de portefeuille, optimisation fiscale). Nous offrons un premier rendez-vous offert pour évaluer vos besoins.